В 1941 году Виктор Швец, офицер НКВД, принимает псевдоним Густав Шварц и начинает борьбу с немецкими захватчиками. Благодаря его усилиям сотни местных жителей вступают в подполье — они саботируют вражеские планы, печатают антифашистские листовки и готовятся к масштабному выступлению. Во главе организации встаёт Василий Афонов, чья решимость вдохновляет соратников.
Работая в тени, Швец создаёт разветвлённую сеть, объединяющую самых разных людей. Диверсии на железных дорогах, тайные собрания, передача сведений партизанам — каждый участник вносит свой вклад. Афонов координирует действия групп, превращая разрозненные акции в слаженное сопротивление.